차량용 반도체 관련주 12종목 :: 자동차 시스템

뉴스에서 기업들이 차량용 반도체를 구하지 못해서 난리라는 소식을 한 번쯤은 접해보셨을 겁니다. 이것은 자동차 엔진이나 변속기 등과 연관성을 가지고 있는 비메모리 반도체라고 생각하시면 됩니다. 앞으로도 전기차, 수소차 등의 영향으로 계속해서 수요가 증가할 것으로 예상되고 있어서 투자자들은 그와 관련된 대장주와 수혜주에 주목을 하고 있습니다. 디지털화가 진행되면서 차량용 반도체를 포함해서 여러 종류의 반도체가 필요할 것이기에 미리 관심을 가져두는게 수익상승에 도움이 될 수 있는데요.

 

이번 글을 통해서 독자분들에게 소개해드릴 차량용 반도체 관련주는 제주반도체, 텔레칩스, 테크윙, LX세미콘, SFA반도체, 어보브반도체, 앤씨앤, 아이에이, 세원, 유니퀘스트, 해성디에스, 칩스앤미디어 12종목입니다. 미래 산업에도 여전히 호황을 누릴걸로 전망되고 있는 분야인만큼 꼼꼼하게 읽어보시고 머릿속에 정리해두시길 바랍니다.

 

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차량용 반도체 관련주

자동차 반도체의 수요가 어디서 일어나고 있는지를 먼저 파악하신 다음에 관련 기업들을 분석하신다면 흐름을 쫓기에 더 수월합니다. 앞으로 주로 쓰이게 될 시장에 대한 조사와 현재 상황을 보고서나 뉴스를 통해서 찾아보시길 바랍니다.

 

차량용 반도체 관련주 12종목 정리

1. 제주반도체 (차량용 반도체 관련주)

기업소개

• 제주반도체는 휴대폰 등 모바일 응용기기에 적용되는 메모리 반도체를 개발, 제조하여 이를 판매하는 사업을 영위함.
• 자체적으로 제조 생산라인을 보유하지 않고 전문 파운드리회사에 위탁 생산함. 통신장비와 서버 등에 들어가는 메모리반도체 일종인 ‘멀티칩패키지’에 주력함.
• 매출액 중 MCP가 차지하는 비중은 70% 이상임. 종속회사로 반도체 메모리 IC 개발회사(램스웨이)와 복권중개(인스턴트 게임로직스) 및 복권판매회사(동행복권)를 보유하고 있음.

기업실적 및 분석

• 재택근무, 온라인 교육 등 언택트 분야에서 새로운 반도체 수요 창출과 함께 복권사업의 꾸준한 성장으로 상반기 매출액은 전년동기 대비 25.6% 증가함.
• 2분기 들어 통신장비와 서버 등에 쓰이는 메모리반도체 출하량이 크게 늘면서 실적이 대폭 상승함. 해 들어 자동차용 메모리반도체 실적이 본격화하고 있다는 점도 긍정적임.
• 종속회사 동행복권의 흑자유지와 반도체 부문에서 외형확대에 따른 고정비용 감소로 영업이익은 큰 폭으로 증가함.

테마주로 편입된 이유

• 제주반도체는 팹리스(Fabless)업체이면서 동시에 메모리 반도체 사업도 운영하고 있으며, 자동차 전장용 메모리 반도체를 공급하고 있다는 이유로 테마주로 엮이게 됨.

 

2. 텔레칩스 (차량용 반도체 관련주)

기업소개

• 텔레칩스는 Video Codec IP개발 및 라이센싱을 주요사업으로 하는 (주)칩스앤미디어를 계열회사로 두고 있음.
• 동사는 해외시장 확대 및 현지 영업 및 마케팅 강화를 위해 홍콩 현지법인, 미국 현지법인, 중국 현지법인을 각각 100% 출자 설립하여 운영하고 있음.
• 각종 모바일방송 표준을 지원하는 모바일 TV 수신칩 그리고 블루투스, WiFi, GPS 등 셋톱박스 및 차량에 사용되는 Connectivity 모듈을 개발 및 판매함.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.5% 증가, 영업손실은 91.7% 감소, 당기순손실은 83.4% 감소.
• 동사는 2021년도 반기에 자동차용 반도체 매출 증가로 전년 동기 대비 19.5% 증가한 549.9억원의 매출액을 시현함.
• 동사는 주력시장인 IVI 시장에서의 매출극대화를 위하여 Car Audio/AVN 제품 라인업 추가와 중국,일본 등 해외시장 공략을 진행 중임.

테마주로 편입된 이유

• 해당 기업은 자율주행차 등에 필요한 시스템 반도체를 생산하고 있으며, 삼성전자의 8나노미터 반도체 파운드리를 통해서 자동차용 반도체를 현대차에 공급하고 있음.

 

3. 테크윙 (차량용 반도체 관련주)

기업소개

• 테크윙은 반도체 시험 및 검사장비, 디스플레이 제조 및 검사장비를 제조하여 전세계 각국 수요처들에게 공급하고 있음.
• 동사의 주력 제품은 양품과 불량품을 자동으로 분류하는 반도체 테스트 핸들러이며 이는 IDM업체, OSAT 업체에 판매되고 있음.
• 디스플레이 장비 분야에서는 최근 Module 외관검사기가 주력 제품으로 공급되고 있으며, 폴더블폰의 본격적인 공급으로 인하여 폴더블 패널 외관검사기 공급을 시작함.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.6% 증가, 영업이익은 19.1% 감소, 당기순이익은 9.2% 감소.
• PCB설계 분야의 매출 비중이 2019년 1.07%에서, 2020년 4.52%, 2021년 반기 5.29%로 지속적으로 증가하고 있음.
• SoC 부문에서 자동차 전장, IoT, VR/AR, 웨어러블 기기 등의 폭발적 칩 수요 증가에 따라 반도체 장비의 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.

테마주로 편입된 이유

• 테크윙에서 주요사업 중 하나인 반도체 테스트 핸들러 부문이 차량용 반도체에도 적용되면서 관련 수혜주로 평가되고 있음.

 

4. LX세미콘 (차량용 반도체 관련주)

기업소개

• LX세미콘은 반도체 개발 및 제조, 판매를 주요사업으로 영위, LG그룹에 소속되어 있음.
• Display Panel을 구동하는 핵심부품(System IC)을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업 부문으로 구성되어있음.
• 동사의 주력제품은 Driver-IC, T-CON, PMIC이며 Mobile향 P-OLED DDI, Touch Controller 등으로 제품 라인업 확대를 통해 매출성장 중에 있음.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 98% 증가, 영업이익은 636.5% 증가, 당기순이익은 532.6% 증가.
• 2020년 기준, 동사는 글로벌 반도체 업체 순위 50위권 진입 예상되며 Driver IC 업체 기준 Top 3를 차지함.
• Display 시스템 반도체 핵심 부품을 Total Solution으로 제공함은 물론 수입의존도가 높았던 제품들을 국산화하였음.

테마주로 편입된 이유

• 이 회사는 LG그룹의 반도체 계열사로 차량용 반도체를 중심으로 하여 신사업을 추진하고 있다는 점에서 테마주로 들어옴.

 

5. SFA반도체 (차량용 반도체 관련주)

기업소개

• SFA반도체는 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16에 위치하며 1998년 6월 30일에 설립되었고, 2001년 5월 2일 코스닥시장에 상장됨.
• 반도체 패키징산업은 IDM 업체, 팹리스 및 파운드리로부터 수주를 받아 납품하는 사업구조 형태로 이루어짐.
• 제품의 특성상 초정밀까지 관리하는 기술이 소요되는 산업으로 우수한 기술인력에 의한 소재기술, 장비운용 기술, 다양한 경험에 의한 품질관리 기술 등 수많은 기술을 필요로 함.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.7% 감소, 영업이익은 97.1% 증가, 당기순이익은 120.2% 증가.
• 매출액이 감소했으나 매출원가와 판관비 등 비용의 절감으로 영업이익과 당기순이익이 대폭 증가함.
• 매출원가가 낮아지는 것에 그치지 않고 원가율 자체를 낮춤 반도체 기술 및 제품의 진화 가속화, IDM의 생산외주화 증가 등으로 향후에도 지속적인 성장을 할 것으로 예상하고 있음.

테마주로 편입된 이유

• SFA반도체는 반도체 후공정에 속하는 테스트와 패키징 사업을 운영하고 있고, 테슬라 및 삼성전자의 자율주행차에 적용되는 반도체를 개발한다고 알려져있음.

 

6. 어보브반도체 (차량용 반도체 관련주)

기업소개

• 어보브반도체는 비메모리 반도체 중 가전,전기 제품에 두뇌 역할을 하는 반도체 칩인Microcontroller Unit(이하 MCU)를 설계, 생산하는 팹리스 기업임.
• MCU는 백색가전 및 멀티미디어 제품의 핵심부품으로 삼성전자, LG전자 등과 해외업체에 공급 중임.
• 초저전력 MCU , 고성능 아날로그 IP 측정 MCU, 반영구 초전력 MCU 등 신제품 개발에 주력함. 매출은 MCU(제품) 99.85%, MCU(상품) 0.15%로 구성됨.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.4% 증가, 영업이익은 11.7% 감소, 당기순이익은 38.4% 감소.
• 최근 인공지능 구현이 중앙화된 클라우드에서 사용자 기기로 변화하고 자율주행, 스마트시티 등으로 신수요가 창출되면서 반도체 수요도 중장기적으로 증가할 것으로 기대됨.
• 매출액은 증가하였으나, 매출원가, 판관비 상승으로 인해 수익성은 다소 악화됨.

테마주로 편입된 이유

• 어보브반도체는 자동차에 필요한 마이크로컨트롤유닛(MCU)와 관련된 제품들을 공급하고 있으므로 수혜주로 분류되었음.

 

7. 앤씨앤 (차량용 반도체 관련주)

기업소개

• 앤씨앤은 1997년 5월에 설립되어, 영상보안시장향 멀티미디어 반도체 제품의 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하며 이 밖에 자동차용 운행영상기록장치(블랙박스) 사업을 영위함.
• 2019년 Automotive 사업부분을 물적분할하여 넥스트칩 설립 및 자회사 앤커넥스 흡수합병 및 분할 존속회사 앤씨앤을 출범함.
• 매출은 차량용블랙박스 86.44%, 영상처리칩 13.56%의 비중으로 구성되어 있음.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 46.6% 증가, 영업손실은 29.9% 증가, 당기순손실은 21.1% 감소.
• AI 및 딥러닝 기술을 적용한 SoC 제품인 APACHE5를 개발 중이며, 자율주차에 특화된 SoC 제품의 개발도 기획하는 등 자동차 시장을 겨냥한 부가가치 높은 기술을 개발할 예정.
• 센서 부품 중 카메라는 연평균 37%로 가장 높은 성장세를 나타내며 ADAS용 부품 시장의 성장을 견인할 것으로 보고 있음.

테마주로 편입된 이유

• 앤씨엔이 영상 분석용 반도체 제품을 현대차에 공급하고 있는 자회사인 넥스트칩의 지분을 100% 보유하고 있다는 이유로 수혜주로 얘기되는 중임.

 

8. 아이에이 (차량용 반도체 관련주)

기업소개

• 아이에이는 자동차 전장 분야를 중심으로 반도체 및 모듈, 제어기 사업을 전개하고 있음.
• 계열회사 등을 통해 전력반도체 및 모듈, 자동차 전장용 소프트웨어 개발과 관련된 사업 등을 함께 영위하고 있음.
• 반도체 설계기술과 시스템솔루션 개발기술 등 우수한 설계 능력과 노하우를 바탕으로 동사는 시장규모가 급격히 확대될 것으로 전망되고 있는 자동차 전장분야에 대한 기술 개발 활동을 확장하고있음.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 66.6% 증가, 영업이익은 39.3% 증가, 당기순이익은 20.7% 감소.
• 동사는 자동차 전장용 반도체 칩 및 모듈 공급에 집중해 오면서 점차 공급 제품과 적용 차종 수를 늘려 가고 있음.
• 주력제품인 고전력 모듈(HPM), IBS 모듈, 방송모듈 등 모듈 제품과 시트반도체 등의 반도체를 지속적으로 공급하고 있음.

테마주로 편입된 이유

• 아이에이는 비메모리 반도체 설계를 주력사업으로 운영하고 있으며, 현대/기아차에 필요한 차량용 반도체를 설계하고 있음. 또한, 삼성전자의 3대 디자인 파트너사로 움직였던 이력을 보유함.

 

9. 세원 (차량용 반도체 관련주)

기업소개

• 세원은 1991년 12월 23일에 설립되었으며 자동차 공조장치 관련 부품 등을 주로 생산하는 2차 부품업체임.
• 국내 주요 거래처로는 한온시스템, DENSO 등이 있으며, 국외 수출 거래선으로는 BOSCH, GATES 등이 있음.
• 최근 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화 되어감에 따라 부품업체들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부각되고 있음.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 190.6% 증가.
• 동사는 북미와 멕시코에 진출하였고 2021년부터 공조제품을 생산하여 FORD, GM, BMW, BENZ 등의 세계적인 기업들에 공급하여 글로벌시장 진출 및 매출처 다변화를 추진중.
• 타사대비 높은 자동화 공정율과 효율적인 통합 생산라인 구축으로 원가경쟁력 및 품질측면에서 높은 경쟁력을 확보할 수 있음.

테마주로 편입된 이유

• 세원이 지분의 50% 이상을 보유하고 있는 트리노테크놀로지는 자동차와 관련된 반도체 설계 기술을 보유한 파운드리 기업임.

 

10. 유니퀘스트 (차량용 반도체 관련주)

기업소개

• 유니퀘스트는 비메모리반도체 솔루션 공급사업을 영위할 목적으로 1993년 개인회사로 시작하여 1995년 11월 법인으로 전환함.
• 해외 유수의 비메모리 반도체 제조사로부터 우수한 반도체를 국내시장에 공급할 수 있는 대리점계약을 통해 반도체를 포함한 기술지원, 교육 등 토탈솔루션사업을 영위함.
• 2021년 6월말 현재 종속회사는 AI매틱스(ADAS솔루션) 1개사임. 창업투자조합 3곳에 투자함. 드림텍, 나무가, 드림텍과 나무을 계열회사로 둠.

기업실적 및 분석

• 반도체 유통부문의 호조로 상반기 매출액은 전년동기 대비 57.6% 늘었으며, 고정비용 부담 감소로 영업이익은 전년동기의 3배 수준으로 급증함.
• 계열회사에 대한 지분법이익도 대폭 증가함. 산업용장비 부문의 경우 DDR4 메모리 테스터 장비에 들어가는 비메모리 반도체에 대한 높은 수요로 매출이 크게 증가함.
• 자회사 에이아이매틱스가 모빌리티 전용 사물인터넷 통신솔루션 전문기업 아이오티링크, 차량관제솔루션 전문기업 이트레이스를 인수함.

테마주로 편입된 이유

• 해당 업체는 차량용 반도체를 공급하고 있으며, 자회사인 에이아이매틱스를 통해서 미국 차량 관제시스템 업체와 AI 카메라에 대한 계약을 맺었던 이력을 보유함. 그리고 다른 자회사인 드림텍에서 차량용 지문인식 센서 모듈을 현대차에 공급하고 있는 중.

 

11. 해성디에스 (차량용 반도체 관련주)

기업소개

• 해성디에스는 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사임.
• 주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온밴드 등으로 PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 됨.
• 매출구성은 리드프레임 69%, Package Substrate 30% 등으로 이루어져 있음.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 31.2% 증가, 영업이익은 13.7% 증가, 당기순이익은 24% 증가.
• 리드프레임의 견조한 수요가 유지되어, 전년 동기 대비 706억원 증가한 2,969억원을 달성함.
• 설립 이래 매출 성장세를 유지함과 동시에 최대 매출을 갱신함. 고수익 제품 위주의 생산과 판매 및 원가절감 등의 노력으로 2021년 2분기 누적 영업이익 284억원을 달성함. 향후 실적 성장도 기대됨.

테마주로 편입된 이유

• 해성디에스는 차량용 반도체 리드프레임을 글로벌 1위 기업인 NXP에 납품하고 있으며, 독보적인 국내 시장점유율을 보여주고 있음.

 

12. 칩스앤미디어 (차량용 반도체 관련주)

기업소개

• 칩스앤미디어는 2003년 설립되어 소프트웨어 개발 산업으로 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 사업 목적으로 함.
• 반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스하고, 반도체 칩 회사는 동사의 비디오 기술 및 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계, 개발 및 제조하여 납품함.
• 매출비중은 로열티 61.4%, 라이센스 32.5%, 용역 6.1%로 구성됨.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.5% 증가, 영업이익은 833.8% 증가, 당기순이익은 61.7% 증가.
• 라이선스 매출과 로열티 적용칩 개수의 큰 폭 증가로 외형 및 수익성 성장. 고객사는 1분기 29개사에서 37개사로 증가함.
• 낮은 해상도 영상을 고해상도 영상으로 업스케일링(Upscailing) 해주는 슈퍼 레졸루션 기능의 매출본격화로 추후 실적개선이 기대됨.

테마주로 편입된 이유

• 칩스앤미디어라는 기업은 차량용 반도체 회사인 NXP에 동영상 코덱 기술을 판매하고 있으며, 대장주로 꼽힌 텔레칩스의 자회사임.

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지금까지 4차산업시장에서 더욱 수요가 늘어날 것으로 예측되고 있는 차량용 반도체 관련주 12종목에 대해서 다뤄봤습니다. 하나씩 살펴보면 테마로 들어온 이유가 비슷한거 같으면서도 조금씩 다르기 때문에 예상치 못한 곳에서 재료를 발견하실 수도 있는데요. 1차원적으로 생각하시기보단 다양한 경로로 생각을 엮어보다보면 숨어있는 보석을 발견하실 수 있을겁니다.