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금융/주식

시스템 반도체 관련주 14종목 :: 파운드리 설계

by B T Y 2021. 10. 27.

시스템 반도체는 여러 산업에서 사용되고 있는 정보처리 기능을 수행하는 장치를 의미합니다. 4차산업기술이 발전하면서 시스템 반도체의 중요성은 더욱 커질 것으로 전망되고 있습니다. 해당 산업은 세계 반도체 시장의 60%정도를 차지하고 있다고 하는데요. 기술주로도 분류될 수 있는만큼 그 가치와 전망을 포함하여 기업분석에 대해 꼼꼼하게 진행하신다면 충분히 높은 수익의 기회를 잡으실 수 있을거라 생각됩니다. 대장주와 수혜주에 속하는 종목들의 분석을 하실때는 정리된 내용을 머릿속에 정리해두시고 과거에 있었던 이슈를 참고하신다면 도움이 될 수 있습니다.

이번 포스팅을 통해서 여러분들에게 알려드릴 시스템 반도체 관련주 14종목은 DB하이텍, 알파홀딩스, 에이디테크놀로지, 코아시아, 지니틱스, 에이디칩스, 네패스, 하나마이크론, 텔레칩스, 에이티세미콘, 아이텍, 테크윙, 테스나, 시그네틱스입니다. 이 테마와 연관된 키워드가 궁금하시다면 메모리 원리 공정 설계 soc 종류 등을 검색해보시길 바랍니다.

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시스템 반도체 관련주

시스템 반도체 관련주

기술주에 해당하는 테마를 접근하실때는 전망 및 가치가 요약된 보고서를 참고하시는게 이해하는데 도움이 될 수 있습니다. 그리고 주요 국가에서는 어떤 식으로 정책을 밀고 있는지도 찾아보신다면 매력적인 재료를 찾아내실수 있을겁니다.

시스템 반도체 관련주 14종목

1. DB하이텍 (시스템 반도체 관련주)

기업소개

DB그룹의 주요계열사인 DB하이텍은 1953년 4월 28일에 설립되었으며, 반도체 제조를 주요 사업으로 영위함.
웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영하고 있음.
부천(FAB1)과 상우(FAB2) 두 곳에 공장을 두고 있으며, 해외 영업을 위해 미국법인 및 대만, 일본, 중국 지사를 운영하고 있음.

기업실적 및 분석

PMIC 등 주요 파운드리 제품의 매출이 전반적으로 확대됨. 자체 브랜드인 OLED 구동칩이 시장에 진입해 매출이 발생한 것이 호실적에 영향을 미침.
코로나19에 따른 보복소비 등으로 TV·가전 판매가 급증하면서 관련 반도체 수요도 덩달아 늘어남.
8인치 반도체 부족현상이 내년까지 지속되면서 판가 상승이 이어질 전망임. 고객 수요에 대응하며 생산라인 재배치나 병목공정 보완을 통해 연내 월 14만장까지 생산 능력을 확대할 계획임.

테마주로 편입된 이유

DB하이텍은 시스템 반도체를 전문적으로 다루고 있는 기업으로 파운드리 및 브랜드 사업을 진행하고 있음.

2. 알파홀딩스 (시스템 반도체 관련주)

기업소개

알파홀딩스는 시스템반도체를 전문으로 개발 공급하고 있는 바 RTL 설계 및 SoC Chip Implementation, IR Receiver 제품 개발 공급을 영위하고 있음.
계열회사를 통해 인터류킨 치료제 등 바이오사업과 방열소재 개발 공급 사업 및 태양과 발전 시스템 개발사업을 영위하고 있음.
매출은 반도체 98.54%, 반도체관련 IP개발 1.4%, BIO 0.45% 등으로 구성됨.

기업실적 및 분석

2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.2% 증가, 영업손실은 20% 감소, 당기순손실은 2.5% 감소.
코로나19 (COVID-19)의 영향등 외부요인에 따른 반도체 생산량 감소가 매출감소로 이어져 지속적으로 영업손실 악화됨.
미국에서 5G산업에 대한 대대적 투자로 AI 및 자율주행에 필요한 시스템반도체 관련 기술제공 및 매출에 대한 증대가 기대됨.

테마주로 편입된 이유

알파홀딩스는 SK텔레콤과 5G AI 반도체 개발협력을 체결했던 이력이 있으며, 자율주행 등의 차세대 모빌리티 기술(LiDAR) 상용화에 사용되는 시스템 반도체 기술을 제공하고 있음.

3. 에이디테크놀로지 (시스템 반도체 관련주)

기업소개

에이디테크놀로지는 2002년 8월 설립되어, 반도체 소자의 설계 및 제조(ASIC)를 주요 사업으로 영위함.
시스템 반도체 시장의 ODM 업체이며, 시스템 반도체 요구를 받아 IP 업체의 특정 IP와 파운드리 업체인 TSMC 기반으로 시스템 반도체 칩을 개발, 생산하는 팹리스 기업.
매출실적에서는 제품(양산)이 92.5%, 용역(개발)이 7.33% 를 차지하여 매출의 대부분을 차지고 있음.

기업실적 및 분석

2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.7% 증가, 영업이익은 1.2% 감소, 당기순이익은 187.8% 증가.
매출이 전반적으로 상승하여, 전년동기 대비 262억원 상승하였고, 영업이익은 감소하였음.
매년 40~50건 이상의 신제품 개발을 위한 반도체 설계를 수행하고 있으며, 다양한 분야에서의 개발 경험이 누적되어 고객이 원하는 반도체 개발 및 고객지원능력이 타사 대비 비교우위에 있음.

테마주로 편입된 이유

해당 기업은 삼성전자 파운드리 디자인 솔루션 파트너로 진입하였기에 관련 수혜주로 포함되었음.

4. 코아시아 (시스템 반도체 관련주)

기업소개

코아시아는 CoAsia SEMI(시스템반도체 디자인), ITSWELL(LED), 코아시아옵틱스(광학렌즈), CoAsia CM VINA(카메라모듈), CoAsia Elec.(삼성전자 공식 대리점) 등을 계열사로 보유.
CoAsia SEMI는 20년 4월 삼성전자 파운드리 SAFE DSP(Design Solution Partner) 공식 선정, 같은해 6월 ARM의 ADP(Approved Design Partner)로 공식 선정.

기업실적 및 분석

LED, 카메라모듈 등 IT부품 사업부문에서는 견조한 실적 달성중.
LED는 친환경 자동차 분야에 적용 확대 추세이며, 카메라모듈은 삼성전자 무선사업부 공식 1차사로 삼성전자 모바일 사업에 영향을 받음.
시스템반도체 파운드리 디자인 솔루션(신규사업) 사업부문의 실적은 20년 4월부터 매출이 시작되었으며, 점진적 우상향 하고 있음. 특히 턴키(Turn-key) 수주 프로젝트 확대 여부에 따라 실적은 급성장 할 수 있음.

테마주로 편입된 이유

이 회사의 자회사인 코아시아세미에서 시스템 반도체 파운드리 디자인 솔루션을 전문적으로 진행하고 있다는 점에서 관련 수혜주로 엮임.

5. 지니틱스 (시스템 반도체 관련주)

기업소개

지니틱스는 2000년 05월 02일 설립되었으며 시스템 반도체 설계를 전문적으로 수행하는 팹리스 기업입.
시스템 반도체를 회로설계, 개발 및 일괄 외주 생산 상용화하여 고객사에 판매하는 시스템 반도체 회사임.
동사가 영위하는 반도체 산업에서 반도체란 전원을 가할 때 전기가 잘 통하는 성질인 도체가 되고, 전원을 차단하면 전기가 통하지 않는 부도체가 되는 특징을 가지고 있음.

기업실적 및 분석

2021년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 8.9% 증가, 영업이익은 44.8% 증가, 당기순이익은 52.2% 증가.
과거 MST IC는 높은 단가와 수급의 어려움이 있었으나 동사의 국산화 성공으로 18~21% 원가절감 효과가 발생했으며 덕분에 영업이익이 증가함.
스마트폰, 웨어러블 시장은 동사가 영위하고 있는 시스템 반도체 산업 내에서도 가장 큰 비중과 성장성을 가지고 있는 시장임.

테마주로 편입된 이유

지니틱스라는 기업은 시스템반도체 관련 제품인 AF Driver, 스마트폰 터치컨트롤러 등을 개발하였음.

6. 에이디칩스 (시스템 반도체 관련주)

기업소개

에이디칩스는 반도체 설계 및 유통 등을 영위 목적으로 1996년 4월 16일에 설립되어 2001년에 코스닥시장에 주식을 상장함.
EISC MCU Core IP 개발/기술하여 사업과 ASSP 개발/판매 및 이를 이용한 보드/시스템 개발 판매하는 SOC사업, 냉동냉장고 제조판매사업, 반도체 유통, 패션사업 등을 영위함.
동사의 매출은 냉동냉장사업부문 약 80%, SOC사업부문 약 10%, 패션잡화부문 약 10%로 구성되어 있음.

기업실적 및 분석

2021년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 54.9% 증가, 영업손실은 245.4% 증가, 당기순이익 적자전환.
매출액 증대에도 영업손실과 당기순손실 모두 증가함.
현재 스마트 주방 가전의 전기 밥솥, 생활가전의 세탁기, 냉장고 등 스마트 가전 제품 그리고 사인패드, 핀 패드, 지폐계수기, 광파오븐레인지, 스마트 스위치 등에 적용되어 개발 및 판매가 진행되고 있음.

테마주로 편입된 이유

에이디칩스는 주요사업으로 반도체 설계/판매를 진행하고 있으므로 관련 테마주로 들어오게 됨.

7. 네패스 (시스템 반도체 관련주)

기업소개

네패스는 반도체 및 전자관련 부품, 전자재료 및 화학제품 제조, 판매를 영위할 목적으로 1990년 12월 27일에 설립된 이후, 1999년 12월 14일 코스닥시장에 상장됨.
동사는 반도체 및 전자관련 부품, 재료 및 화학제품 제조, 판매업을 함.
동사의 사업분야는 패키징 및 테스트의 반도체 사업과 반도체/디스플레이 제조에 사용되는 전자재료사업으로 구분되어 있음.

기업실적 및 분석

2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.6% 증가, 영업손실은 3267.3% 증가, 당기순손실은 41% 증가.
2배가까이 뛴 판관비 영향으로 영업이익이 대폭 감소하고, 당기순이익도 급감함.
국내 반도체 산업 기반이 메모리에서 비메모리 영역까지 새로운 확장을 시작하며 첨단 후공정 파운드리 국내 단독 공급자인 동사는 시장 성장을 그대로 반영 할 것으로 기대됨.

테마주로 편입된 이유

네패스의 주요 고객사는 삼성전자 등이 있으며, FOWLP와 비메모리 후공정 기술을 보유함.

8. 하나마이크론 (시스템 반도체 관련주)

기업소개

하나마이크론은 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 코스닥시장에 상장함.
동사 및 주요종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있음.
반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있으며 업계선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있음.

기업실적 및 분석

2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22.1% 증가, 영업이익은 173.3% 증가, 당기순이익은 1033.1% 증가.
반도체산업 호조로 인해 매출이 증가함. 또한 원가율 감소로 영업이익과 당기순이익이 매출 증가세에 비해 급증함.
동사는 매일 수시로 시스템을 통하여 고객사의 물량이 접수되고, 수주된 물량은 단기간 내에 매출로 발생하여 별도의수주관리가 필요하지 않음.

테마주로 편입된 이유

하나마이크론에서 생산하고 있는 반도체 조립 및 TEST 제품의 영향으로 관련 테마주로 평가받고 있음.
주요 고객사로는 SK하이닉스, 삼성전자 등을 확보하였음.

9. 텔레칩스 (시스템 반도체 관련주)

기업소개

텔레칩스는 Video Codec IP개발 및 라이센싱을 주요사업으로 하는 (주)칩스앤미디어를 계열회사로 두고 있음.
동사는 해외시장 확대 및 현지 영업 및 마케팅 강화를 위해 홍콩 현지법인, 미국 현지법인, 중국 현지법인을 각각 100% 출자 설립하여 운영하고 있음.
각종 모바일방송 표준을 지원하는 모바일 TV 수신칩 그리고 블루투스, WiFi, GPS 등 셋톱박스 및 차량에 사용되는 Connectivity 모듈을 개발 및 판매함.

기업실적 및 분석

2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.5% 증가, 영업손실은 91.7% 감소, 당기순손실은 83.4% 감소.
동사는 2021년도 반기에 자동차용 반도체 매출 증가로 전년 동기 대비 19.5% 증가한 549.9억원의 매출액을 시현함.
동사는 주력시장인 IVI 시장에서의 매출극대화를 위하여 Car Audio/AVN 제품 라인업 추가와 중국,일본 등 해외시장 공략을 진행 중임.

테마주로 편입된 이유

텔레칩스에서 주력으로 운영하고 있는 인포테이먼트 시스템 반도체 설계를 이유로 관련 테마주로 부각되었음.

10. 에이티세미콘 (시스템 반도체 관련주)

기업소개

에이티세미콘은 설립일 이후 반도체 후공정 사업인 반도체 테스트사업을 주된 사업으로 영위하였고, 2014년 세미텍과의 합병을 통해 반도체 패키징 사업에 진출.
국내 반도체 산업의 특성상 전방산업 경기에 영향을 받으며, 종합 반도체 회사들의 생산계획 및 수주에 의존적 사업 구조를 지님.
RF필터 대표전문기업인 아랑텍의 최대주주 지위를 확보함. 주요 매출 구성은 제품매출 76.7%, 임가공매출 13.3%, 기타매출 10.0%로 이루어짐.

기업실적 및 분석

2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.2% 감소, 영업손실은 450.4% 증가, 당기순이익 적자전환.
국내 경기 위축으로 매출 감소가 나타났으며 영업적자가 지속됨. 판관비 뿐만 아니라 금융비용도 크게 증가했으며 기타영업외비용은 3배 이상 증가함.
매출처 다변화를 통한 교섭력 강화 및 수익성 확보를 위해 노력한 결과, 해외시장 공략에도 성공하여 지속적으로 해외고객 매출이 발생하고 있음.

테마주로 편입된 이유

에이티세미콘은 주요사업으로 반도체 테스트와 패키징 사업을 진행하고 있는 후공정업체임.

11. 아이텍 (시스템 반도체 관련주)

기업소개

아이텍은 2005년 2월 설립되었으며 시스템 반도체 테스트하우스로서 시스템 반도체 생산의 마지막 공정인 테스트를 담당.
국내 시스템 반도체 테스트를 전문으로 하고 있는 대표적인 기업으로는 동사를 포함한 4개 업체(에이티세미콘, 테스나, 지엠테스트,아이텍)가 있음.
주요매출 비중은 패키지테스트 29.78%, 웨이퍼테스트 32.38%, 개발매출 7.92%, 임대 2.42%로 구성됨.

기업실적 및 분석

2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 35.6% 증가, 영업이익은 37% 증가, 당기순손실은 406.8% 증가.
화장품 제조 및 판매를 주 사업으로 하는 삼성메디코스의 지분 인수 및 줄기세포 및 의약품 제조, 판매 등 정관 변경을 함에 따라 향후 사업 다각화가 예상됨.
최근 TV, PC, 모바일기기 등 각 제품의 특성에 맞는 다양한 반도체를 개발, 양산하는 방향으로 산업구조가 형성되고 있음.

테마주로 편입된 이유

아이텍이라는 기업은 시스템 반도체 생산 마지막 단계인 테스트를 담당하고 있는 시스템 반도체 테스트 하우스임.

12. 테크윙 (시스템 반도체 관련주)

기업소개

테크윙은 반도체 시험 및 검사장비, 디스플레이 제조 및 검사장비를 제조하여 전세계 각국 수요처들에게 공급하고 있음.
동사의 주력 제품은 양품과 불량품을 자동으로 분류하는 반도체 테스트 핸들러이며 이는 IDM업체, OSAT 업체에 판매되고 있음.
디스플레이 장비 분야에서는 최근 Module 외관검사기가 주력 제품으로 공급되고 있으며, 폴더블폰의 본격적인 공급으로 인하여 폴더블 패널 외관검사기 공급을 시작함.

기업실적 및 분석

2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.6% 증가, 영업이익은 19.1% 감소, 당기순이익은 9.2% 감소.
PCB설계 분야의 매출 비중이 2019년 1.07%에서, 2020년 4.52%, 2021년 반기 5.29%로 지속적으로 증가하고 있음.
SoC 부문에서 자동차 전장, IoT, VR/AR, 웨어러블 기기 등의 폭발적 칩 수요 증가에 따라 반도체 장비의 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.

테마주로 편입된 이유

이 회사는 주요 고객사로 SanDisk, SK하이닉스, Micron 등을 두고 있는 글로벌 반도체 소자 및 테스터 업체임.

13. 테스나 (시스템 반도체 관련주)

기업소개

테스나는 2002년 반도체 제조관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요사업 목적으로 설립되어, 현재 반도체 테스트 사업을 진행하고 있음.
주요 사업은 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 총 2회 테스트 서비스 모두를 제공하고 있으며, 웨이퍼 테스트 매출 비중이 대부분을 차지함.
매출구성은 Wafer Test 92.84%, PKG Test 7.16% 등으로 이루어져 있음.

기업실적 및 분석

2021년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 37% 증가, 영업이익은 13.1% 증가, 당기순이익은 34.2% 증가.
전년동기 대비 매출액은 37% 증가한 871억원, 당기순이익은 34.2% 성장한 133.65억원을 보임.
Wafer Test 가동률 61.3%, PKG Test 34.7%로 높은 수준은 아니지만 향후 가동률 변동에 따른 매출액 변동이 가능함.

테마주로 편입된 이유

테스나에서 담당하고 있는 시스템반도체 애플리케이션 프로세서(AP), 이미지센서(CIS) 등의 웨이퍼 테스트를 이유로 관련 테마주로 분류되었음.

14. 시그네틱스 (시스템 반도체 관련주)

기업소개

시그네틱스는 1966년 미국 Signetics Corporation의 전액투자로 외자도입법에 따른 외국인투자기업으로 설립 등록됨.
반도체 패키징업(테스트포함)을 주력 사업으로 영위하고 있으며, 이는 반도체 제조 과정 중 후공정에 속하는 산업임.
2000년도에 ㈜영풍이 지배기업의 지분 79.88%를 인수함으로써 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정하는 대규모기업집단임.

기업실적 및 분석

2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 38% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
주요 고객으로는 삼성전자, SK하이닉스, LG전자, AVAGO등이 있으며, 최근 거래선 다변화를 위하여 중화권 지문인식 고객사도 새로 발굴함.
동사의 전방산업인 반도체 산업은 우리나라의 중추산업으로서 수출, 고용실적 등 국가경제에 이바지 하는 바가 매우 큰 산업임.

테마주로 편입된 이유

영풍그룹의 계열사인 시그네틱스는 2012년부터 비메모리 패키징 사업을 주력으로 진행하고 있다는 이유로 대장주로 평가받고 있는 중.

지금까지 4차산업시대에 중요도가 올라갈 것으로 예상되는 시스템 반도체 관련주 14종목에 대해서 알아봤습니다. 기술 테마의 경우에는 국내외 이슈를 알아보기 전에 시스템 반도체가 가지고 있는 가치와 전망을 이해하시는 것이 중요합니다. 이를 이해하게 되면 이전에는 보이지 않던 매력적인 재료를 찾아내는데 도움이 되실겁니다. 남들보다 더 높은 수익을 얻기 위해서는 정리된 내용을 꼼꼼하게 읽어보시면서 머릿속에 정리해두시고 그 흐름을 파악하시길 바랍니다.

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