비메모리 반도체 관련주 15종목 :: 파운드리 테스트

비메모리 반도체는 애플리케이션프로세서(AP), 중앙처리장치(CPU) 등이 있으며, 반도체 시장의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 코로나19 이후 하반기에도 계속되는 성장세를 보일 것으로 전망되면서 많은 투자자들이 몰리지 않을까 생각됩니다. 최근에는 비메모리 반도체의 늘어나는 수요를 감당하지 못해서 공급부족 사태까지 벌어지게 된적도 있는데요. 여러 산업에서 필요하다보니까 물량을 맞추기 위해서 대장주와 수혜주에 속한 기업들이 혜택을 보며 종목들이 변동성을 보여줄거라고 기대하고 있습니다.

 

이번 글에서 여러분들께 알려드릴 비메모리 반도체 관련주 15종목으로는 SK하이닉스, 삼성전자, 에스앤에스텍, 한미반도체, SFA반도체, 에프에스티, 하나마이크론, 네패스, 어보브반도체, 라닉스, 오디텍, 유니퀘스트, LX세미콘, 텔레칩스, DB하이텍입니다. 해당 주제와 관련된 키워드가 더 궁금하시다면 공정 장비주 점유율 전망 원리 회사순위 삼성 미국 등을 참고하시길 바랍니다.

 

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비메모리 반도체 관련주

기술이나 장비와 연관된 테마를 접근하실 때는 그 시장을 선도하는 기업과 나라가 어디인지 파악해두는게 좋습니다. 그리고 기본적인 전망과 현상황을 적어둔 분기별 보고서를 가볍게라도 읽어보시길 권장드립니다. 쉽게 재료를 찾을수도 있지만 저런 부분에서 남들이 아직 발견하지 못한 매력적인 이슈의 실마리를 잡는 열쇠가 있을수도 있습니다.

 

비메모리 반도체 관련주 15종목

1. SK하이닉스 (비메모리 반도체 관련주)

기업소개

• SK하이닉스는 1983년 현대전자로 설립됐고, 2001년 하이닉스반도체를 거쳐 2012년 최대주주가 SK텔레콤으로 바뀌면서 SK하이닉스로 상호를 변경함.
• 주력 생산제품은 DRAM, 낸드플래쉬, MCP와 같은 메모리 반도체이며, 2007년부터 시스템LSI 분야인 CIS 사업에 재진출함.
• 2020년 10월 인텔의 NAND사업 양수를 결정함. 세계 반도체시장 점유율은 D램 28.1%, 낸드플래시 12.7%임.

기업실적 및 분석

• PC, 그래픽, 컨슈머용 메모리 수요가 늘었고 서버용 메모리 수요도 회복돼 실적 개선됨. 10나노급 2, 3세대 D램, 128단 낸드 등 첨단 공정 제품의 판매 개선으로 원가경쟁력도 올라감.
• 낸드는 128단 기반의 모바일 솔루션과 기업용 솔리드스테이트드라이브 제품 판매를 확대해 3분기에 흑자전환을 이루고, 연말부터는 176단 양산에 돌입할 계획임.
• 인텔 낸드 사업 인수와 관련해 현재 중국을 제외한 나머지 7개국에서는 승인을 받음.

테마주로 편입된 이유

• SK하이닉스는 SK그룹 계열사로 메모리 반도체를 주력사업으로 진행하고 있으며, 해당 기업에서 생산하는 제품은 DRAM, 낸드플래시, MCP 등이 있음. 또한, 2007년 이후로는 종합반도체 회사로 사업영역을 확대하고 있는 중임.

 

2. 삼성전자 (비메모리 반도체 관련주)

기업소개

• 삼성전자는 한국 및 CE, IM부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, Harman 등 237개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업임.
• 세트사업에는 TV, 냉장고 등을 생산하는 CE부문과 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 IM부문이 있음.
• 부품사업(DS부문)에서는 D램, 낸드 플래쉬, 모바일AP 등의 제품을 생산하는 반도체 사업과 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산하는 DP사업으로 구성됨.

기업실적 및 분석

• 2021년 상반기 메모리 사업에서 서버와 PC용을 중심으로 수요가 강세를 보였고, D램과 낸드 모두 가격이 예상보다 올랐음.
• 첨단공정 비중을 확대하고 원가를 절감해 실적이 대폭 개선됨. 모바일 부문은 신제품 효과 감소와 코로나로 인한 생산 차질 등으로 직전 분기에 비해 영업이익이 1조원 이상 줄어듦.
• 시스템반도체 분야에서는 올해 초 한파의 영향으로 가동을 중단했던 미국 오스틴 파운드리 공장이 정상화돼 이익이 증가한 것으로 예상됨.

테마주로 편입된 이유

• 삼성전자라는 기업은 DS 사업부문에서 NAND Flash, DRAM, 모바일AP 등의 반도체 사업을 진행하고 있으며, 미국 오스틴의 시스템반도체(LSI) 전용라인과 신규 시스템반도체 화성 17라인을 보유함. 국내 대표 반도체 기업으로 대장주로 평가되고 있음.

 

3. 에스앤에스텍 (비메모리 반도체 관련주)

기업소개

• 에스앤에스텍은 반도체 및 TFT LCD 생산에 쓰이는, 노광 공정의 핵심 재료인 포토마스크의 원재료로서 패턴이 노광되기 전 마스크인 블랭크 마스크 제조 및 판매를 영위하고 있음.
• System LSI, LCD, OLED 등 국내 고부가가치 확대와 중국 패널업체 전방 산업 투자 확대에 대응하여 제품 및 고객 확대를 위해 노력 중.
• 블랭크마스크 상품이 매출의 100%를 차지하고 있으며, 중국 패널업체 수요 확대를 위한 신규 공장을 증설함.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.3% 감소, 영업이익은 23.8% 감소, 당기순이익은 6% 감소.
• 수출 매출은 증가했으나, 내수 매출은 감소함. 스마트기기와 반도체 시장의 꾸준한 성장 등에 힘입어 블랭크 마스크 산업도 지속적인 성장이 전망됨.
• 시장 확대를 위해 적극적으로 대응하고 있으며 차세대 반도체 노광 기술을 위한 소재기술의 개발 및 양산화를 위해서 역량을 집중 중임.

테마주로 편입된 이유

• 에스앤에스텍에서 주요사업으로 운영하고 있는 반도체 및 OLED 공정에 필요한 포토 마스크의 원재료인 블랭크 마스크 사업의 영향으로 관련 테마로 엮이게 됨.

 

4. 한미반도체 (비메모리 반도체 관련주)

기업소개

• 한미반도체는 1980년 설립후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작 함. 최첨단 자동화장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보 함.
• 고객사의 투자가 증가하는 추이를 보이고 있으며 EMI Shield 장비 부문에서도 한미반도체의 장비가 세계 점유율 1위를 기록하며 회사 가치 성장에 크게 기여하고 있음.
• 동사의 'FLIP CHIP BONDER 5.0'도 좋은 평가 받고 있음.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 77.1% 증가, 영업이익은 102.8% 증가, 당기순이익은 119.6% 증가.
• 글로벌 IT기업들이 5G 통신과 메타버스, 스마트폰, 스마트워치, 무선이어폰, 자율주행 등 IT기기 반도체 칩과 자동차 전장화에도 EMI SHIELD 공정을 적극 도입하면서 장비 수요도 늘어나고 있음.
• 반도체장비의 경우 주문에 기반하여 제작되는 품목으로 단일화된 모델과 가격으로 공급되지 않음.

테마주로 편입된 이유

• 이 회사는 반도체 제조용 장비를 글로벌 반도체 제조업체에 공급하고 있다는 점에서 관련 수혜주로 들어옴.

 

5. SFA반도체 (비메모리 반도체 관련주)

기업소개

• SFA반도체는 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16에 위치하며 1998년 6월 30일에 설립되었고, 2001년 5월 2일 코스닥시장에 상장됨.
• 반도체 패키징산업은 IDM 업체, 팹리스 및 파운드리로부터 수주를 받아 납품하는 사업구조 형태로 이루어짐.
• 제품의 특성상 초정밀까지 관리하는 기술이 소요되는 산업으로 우수한 기술인력에 의한 소재기술, 장비운용 기술, 다양한 경험에 의한 품질관리 기술 등 수많은 기술을 필요로 함.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.7% 감소, 영업이익은 97.1% 증가, 당기순이익은 120.2% 증가.
• 매출액이 감소했으나 매출원가와 판관비 등 비용의 절감으로 영업이익과 당기순이익이 대폭 증가함.
• 매출원가가 낮아지는 것에 그치지 않고 원가율 자체를 낮춤 반도체 기술 및 제품의 진화 가속화, IDM의 생산외주화 증가 등으로 향후에도 지속적인 성장을 할 것으로 예상하고 있음.

테마주로 편입된 이유

• SFA반도체는 주요고객사인 SK하이닉스, 마이크론, 삼성전자 등을 대상으로 비메모리 반도체 조립/패키징을 담당하고 있는 상태임.

 

6. 에프에스티 (비메모리 반도체 관련주)

기업소개

• 에프에스티는 2001년 7월 31일자로 상호를 화인반도체기술(주)에서 (주)에프에스티로 변경함. 동사는 2000년 1월 18일에 협회중개시장(코스닥)에 등록됨.
• 동사는 포토마스크용 보호막인 펠리클(Pellicle)과 온도조절장비인 칠러(Chiller)를 주력으로 생산하는 반도체 재료/장비 전문업체임.
• 경기도 오산시에 펠리클(Pellicle) 제조설비, 경기도 화성시에 칠러(Chiller)장비 제조설비를 두고 있음.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 28.5% 증가, 영업이익은 15.3% 증가, 당기순이익은 108.4% 증가.
• 최근 수출입은행 시스템반도체 산업현황자료에 의하면 시스템 반도체 시장은 2019년 2269억 달러에서 2025년 3389억 달러로 2019~2025년 연평규 7.6% 성장을 전망하고 있음.
• 펠리클의 판매가격은 환율, 원재료가격, 품질 등을 고려하여 고객과의 단가계약에 의해 1년 단위로 변동됨.

테마주로 편입된 이유

• 에프에스티는 비메모리 반도체에 사용되는 포토마스크용 보호막인 펠리클과 반도체 식각공정에서 필요한 칠러를 공급하고 있어서 관련 수혜주로 포함되었음.

 

7. 하나마이크론 (비메모리 반도체 관련주)

기업소개

• 하나마이크론은 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 코스닥시장에 상장함.
• 동사 및 주요종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있음.
• 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있으며 업계선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있음.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22.1% 증가, 영업이익은 173.3% 증가, 당기순이익은 1033.1% 증가.
• 반도체산업 호조로 인해 매출이 증가함. 또한 원가율 감소로 영업이익과 당기순이익이 매출 증가세에 비해 급증함.
• 동사는 매일 수시로 시스템을 통하여 고객사의 물량이 접수되고, 수주된 물량은 단기간 내에 매출로 발생하여 별도의수주관리가 필요하지 않음.

테마주로 편입된 이유

• 하나마이크론은 주요고객으로 삼성전자, SK하이닉스 등을 확보하고 있으며, 비메모리 반도체 핵심기술인 플렉시블 패키징을 보유함.
• 삼성전자 반도체 부문에서 분사한 메모리/비메모리 패키징을 전문적으로 다루는 업체로 비메모리 패키징과 관련된 주요제품으로는 스마트폰용 지문인식센서가 있음.

 

8. 네패스 (비메모리 반도체 관련주)

기업소개

• 네패스는 반도체 및 전자관련 부품, 전자재료 및 화학제품 제조, 판매를 영위할 목적으로 1990년 12월 27일에 설립된 이후, 1999년 12월 14일 코스닥시장에 상장됨.
• 동사는 반도체 및 전자관련 부품, 재료 및 화학제품 제조, 판매업을 함.
• 동사의 사업분야는 패키징 및 테스트의 반도체 사업과 반도체/디스플레이 제조에 사용되는 전자재료사업으로 구분되어 있음.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.6% 증가, 영업손실은 3267.3% 증가, 당기순손실은 41% 증가.
• 2배가까이 뛴 판관비 영향으로 영업이익이 대폭 감소하고, 당기순이익도 급감함.
• 국내 반도체 산업 기반이 메모리에서 비메모리 영역까지 새로운 확장을 시작하며 첨단 후공정 파운드리 국내 단독 공급자인 동사는 시장 성장을 그대로 반영 할 것으로 기대됨.

테마주로 편입된 이유

• 네패스에서 보유하고 있는 Fan-out WLP(FOWLP) 및 비메모리 후공정 기술의 영향으로 관련 테마주로 선정되었음.
• 주요 고객사는 삼성전자 등이 있음.

 

9. 어보브반도체 (비메모리 반도체 관련주)

기업소개

• 어보브반도체는 비메모리 반도체 중 가전,전기 제품에 두뇌 역할을 하는 반도체 칩인Microcontroller Unit(이하 MCU)를 설계, 생산하는 팹리스 기업임.
• MCU는 백색가전 및 멀티미디어 제품의 핵심부품으로 삼성전자, LG전자 등과 해외업체에 공급 중임.
• 초저전력 MCU , 고성능 아날로그 IP 측정 MCU, 반영구 초전력 MCU 등 신제품 개발에 주력함. 매출은 MCU(제품) 99.85%, MCU(상품) 0.15%로 구성됨.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.4% 증가, 영업이익은 11.7% 감소, 당기순이익은 38.4% 감소.
• 최근 인공지능 구현이 중앙화된 클라우드에서 사용자 기기로 변화하고 자율주행, 스마트시티 등으로 신수요가 창출되면서 반도체 수요도 중장기적으로 증가할 것으로 기대됨.
• 매출액은 증가하였으나, 매출원가, 판관비 상승으로 인해 수익성은 다소 악화됨.

테마주로 편입된 이유

• 어보브반도체는 비메모리 반도체에서 전기, 가전 제품의 두뇌역할을 담당하는 반도체 칩 생산/설계를 주요사업으로 진행하고 있는 상태.

 

10. 라닉스 (비메모리 반도체 관련주)

기업소개

• 라닉스는 자동차와 사물인터넷(IoT)의 핵심기술인 무선통신과 보안 및 인증 관련 시스템반도체 및 S/W, H/W 솔루션 등의 기술을 개발하여 사업화하는 토탈 솔루션 업체.
• 커넥티드 디바이스의 플랫폼 보안, 네트워크 보안 및 어플리케이션 보안을 지원하는 All-in-One 보안 칩을 개발하여 사업화를 추진하고 있음.
• 2021년 5월 V2X 통신 및 보안 소프트웨어 플랫폼 개발 (C-V2X 및 WAVE 동시 구현 및 운용).

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.9% 증가, 영업손실은 42.2% 증가, 당기순손실은 37% 증가.
• 동사가 추진하고 있는 사업 및 신규 시장으로의 원활한 진출과 시장점유율 확대를 위해서는 많은 연구개발비용 투입이 필수적이며 최근 사업연도까지 동사의 매출액 대비 비율은 20%를 상회하고 있음.
• 분야별 국내외 시장의 니즈와 트렌드에 최적화된 성능 및 기능을 장착한 신제품 출시 전략을 펼쳐 나갈 것임.

테마주로 편입된 이유

• 라닉스에서 사물인터넷과 자동차에 필요한 LPWAN, 시스템 반도체 플랫폼 사업 등을 진행하고 있다는 점에서 관련 수혜주로 분류됨.

 

11. 오디텍 (비메모리 반도체 관련주)

기업소개

• 1999년 설립된 오디텍은 수직화된 반도체제조공정(FAB)을 바탕으로 비메모리반도체 Chip과 센서 및 센서모듈, LED응용제품을 생산하고 있음.
• 동사 및 종속회사는 비메모리 반도체를 생산하는 단일사업부문이기는 하지만 매출유형별로 센서부문 및 반도체부문으로 세분화됨.
• 종속회사인 오디텍 반도체(남경)유한공사는 매출유형 중 반도체부분에 속하는 비메모리반도체 Chip 생산을 영위하고 있음.

기업실적 및 분석

• 반도체 Chip의 수출이 급증하고, 레이져프린트용 COB의 국내외 판매가 늘어남에 따라 2021년 상반기 연결기준 매출액은 전년동기 대비 33.8% 늘어난 227.7억원을 달성함.
• 원가율 개선과 고정비용 부담 완화로 영업이익은 26.9억원으로 대폭 증가함. 공정가치측정금융자산평가이익이 늘어났으며, 관계사에 대한 투자손실은 크게 줄어들었음.
• 향후 자동차 전장용 광센서부품, 방산용 센서 그리고 바이오센서로 사업분야를 확장할 계획임.

테마주로 편입된 이유

• 오디텍에서 진행하고 있는 주요사업 중 하나인 반도체 제조공정을 통해 비메모리반도체 칩/센서/센서모듈 등을 공급하고 있다는 이유로 테마주로 평가받는 중임.

 

12. 유니퀘스트 (비메모리 반도체 관련주)

기업소개

• 유니퀘스트는 비메모리반도체 솔루션 공급사업을 영위할 목적으로 1993년 개인회사로 시작하여 1995년 11월 법인으로 전환함.
• 해외 유수의 비메모리 반도체 제조사로부터 우수한 반도체를 국내시장에 공급할 수 있는 대리점계약을 통해 반도체를 포함한 기술지원, 교육 등 토탈솔루션사업을 영위함.
• 2021년 6월말 현재 종속회사는 AI매틱스(ADAS솔루션) 1개사임. 창업투자조합 3곳에 투자함. 드림텍, 나무가, 드림텍과 나무을 계열회사로 둠.

기업실적 및 분석

• 반도체 유통부문의 호조로 상반기 매출액은 전년동기 대비 57.6% 늘었으며, 고정비용 부담 감소로 영업이익은 전년동기의 3배 수준으로 급증함.
• 계열회사에 대한 지분법이익도 대폭 증가함. 산업용장비 부문의 경우 DDR4 메모리 테스터 장비에 들어가는 비메모리 반도체에 대한 높은 수요로 매출이 크게 증가함.
• 자회사 에이아이매틱스가 모빌리티 전용 사물인터넷 통신솔루션 전문기업 아이오티링크, 차량관제솔루션 전문기업 이트레이스를 인수함.

테마주로 편입된 이유

• 유니퀘스트는 비메모리 반도체 관련 솔루션 및 모듈을 전문적으로 유통하고 있는 업체이며, 국내 판권을 확보하여 국내 IT 제조사로부터 주문 제작하여 판매를 하고 있음.

 

13. LX세미콘 (비메모리 반도체 관련주)

기업소개

• LX세미콘은 반도체 개발 및 제조, 판매를 주요사업으로 영위, LG그룹에 소속되어 있음.
• Display Panel을 구동하는 핵심부품(System IC)을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업 부문으로 구성되어있음.
• 동사의 주력제품은 Driver-IC, T-CON, PMIC이며 Mobile향 P-OLED DDI, Touch Controller 등으로 제품 라인업 확대를 통해 매출성장 중에 있음.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 98% 증가, 영업이익은 636.5% 증가, 당기순이익은 532.6% 증가.
• 2020년 기준, 동사는 글로벌 반도체 업체 순위 50위권 진입 예상되며 Driver IC 업체 기준 Top 3를 차지함.
• Display 시스템 반도체 핵심 부품을 Total Solution으로 제공함은 물론 수입의존도가 높았던 제품들을 국산화하였음.

테마주로 편입된 이유

• LX세미콘은 디스플레이에 사용되는 PMIC, 패널 구동 IC 등을 주요제품으로 공급하고 있다는 점에서 테마에 들어오게 됨.

 

14. 텔레칩스 (비메모리 반도체 관련주)

기업소개

• 텔레칩스는 Video Codec IP개발 및 라이센싱을 주요사업으로 하는 (주)칩스앤미디어를 계열회사로 두고 있음.
• 동사는 해외시장 확대 및 현지 영업 및 마케팅 강화를 위해 홍콩 현지법인, 미국 현지법인, 중국 현지법인을 각각 100% 출자 설립하여 운영하고 있음.
• 각종 모바일방송 표준을 지원하는 모바일 TV 수신칩 그리고 블루투스, WiFi, GPS 등 셋톱박스 및 차량에 사용되는 Connectivity 모듈을 개발 및 판매함.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.5% 증가, 영업손실은 91.7% 감소, 당기순손실은 83.4% 감소.
• 동사는 2021년도 반기에 자동차용 반도체 매출 증가로 전년 동기 대비 19.5% 증가한 549.9억원의 매출액을 시현함.
• 동사는 주력시장인 IVI 시장에서의 매출극대화를 위하여 Car Audio/AVN 제품 라인업 추가와 중국,일본 등 해외시장 공략을 진행 중임.

테마주로 편입된 이유

• 텔레칩스는 자동차에 필요한 인포테이먼트 시스템 반도체 설계를 주력으로 하고 있으며, DMP, 모바일 TV 수신칩 등의 제품을 공급하고 있음.

 

15. DB하이텍 (비메모리 반도체 관련주)

기업소개

• DB그룹의 주요계열사인 DB하이텍은 1953년 4월 28일에 설립되었으며, 반도체 제조를 주요 사업으로 영위함.
• 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영하고 있음.
• 부천(FAB1)과 상우(FAB2) 두 곳에 공장을 두고 있으며, 해외 영업을 위해 미국법인 및 대만, 일본, 중국 지사를 운영하고 있음.

기업실적 및 분석

• PMIC 등 주요 파운드리 제품의 매출이 전반적으로 확대됨. 자체 브랜드인 OLED 구동칩이 시장에 진입해 매출이 발생한 것이 호실적에 영향을 미침.
• 코로나19에 따른 보복소비 등으로 TV·가전 판매가 급증하면서 관련 반도체 수요도 덩달아 늘어남. 8인치 반도체 부족현상이 내년까지 지속되면서 판가 상승이 이어질 전망임.
• 고객 수요에 대응하며 생산라인 재배치나 병목공정 보완을 통해 연내 월 14만장까지 생산 능력을 확대할 계획임.

테마주로 편입된 이유

• DB하이텍이라는 기업은 비메모리 반도체에 특화된 파운드리(반도체 위탁 생산) 사업을 운영하고 있기에 관련 테마주로 분류되었음.

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앞으로 시장의 수요를 맞추기 위해서 혜택을 볼거라고 생각되는 비메모리 반도체 관련주 15종목에 대해서 알아봤습니다. 장비주를 분석하실때는 미래 업계 전망이 어떻게 될 것인지를 여러 자료들을 통해서 인지해두시고 재료를 찾으시길 바랍니다. 테마주의 특성상 변동성이 워낙 크다보니까 재료나 가치를 파악하는데 많은 시간을 투자하셔서 리스크를 최소화 하시길 권장드립니다.