은행 관련주 10종목 :: 금융 증권

은행은 기업이나 개인의 예금, 대출, 적금 등의 서비스를 제공하며 중개자의 역할을 하고 있는 곳입니다. 코로나 이후에 경기 부양책으로 정부에서 돈을 풀게 되면서 향후에 물가가 지속적으로 상승하는 인플레이션이 일어날 것으로 전망되고 있습니다. 그에 따라서 투자자들은 은행 대장주와 수혜주에 속하는 종목이 활발한 움직임을 보여줄거라고 기대하고 있는 모습입니다. 경제상황과 연관성이 밀접한 키워드이다보니까 언제든지 새로운 분야와 섞이면서 재료를 터뜨리기에 잘만 분석한다면 수익을 올리기에 괜찮은 장르라고 생각됩니다.

 

오늘은 여러분들에게 은행 관련주 10종목인 신한지주, 하나금융지주, KB금융, DGB금융지주, 우리금융지주, BNK금융지주, JB금융지주, 카카오뱅크, 제주은행, 기업은행을 소개해보도록 하겠습니다. 최근 디지털 화폐인 CBDC 이슈와도 엮이는걸 보면서 어느 한 곳에서만 재료를 찾지 않아도 된다는걸 느끼셨을겁니다.

 

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은행 관련주

이 테마는 국내를 포함한 세계 주요나라 경제에 반응하는 경우도 있기에 소식이나 계획을 잘 정리해두셔야 합니다. 그리고 인플레이션 같은 경우에는 만약 발생하게 되면 어떻게 되는지 과거 사례를 확인해두시는 것도 괜찮습니다.

 

은행 관련주 10종목

1. 신한지주 (은행 관련주)

기업소개

• 신한지주는 신한금융 계열사에 대한 지배/경영관리, 종속회사에 대한 자금지원 등을 주요 사업목적으로 하는 금융지주회사임.
• 주요 사업부문은 은행업, 신용카드업, 금융투자업, 생명보험업, 자산운용업, 여신전문업, 저축은행업 등이 있음.
• 신한은행 외에도 전반적으로 우수한 자회사 사업 지위를 토대로 균형 있는 사업포트폴리오 기반의 안정적인 이익창출력 유지중. 2020년 오렌지라이프 100% 편입, 21년 1월 신한자산운용 완전자회사화 완료.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년반기 대비 연결기준 영업이익 34.4% 증가, 당기순이익 35.4% 증가. 2분기 당기순이익은 QoQ 5.0% 증가.
• 신한은행 분기순익은 대출성장(QoQ+1.6%) 및 NIM 개선(QoQ +1bp)으로 7,145억원(QoQ+8.9%)를 기록하며 순익 증가에 기여.
• 신한금융투자가 분기순익 1,548억원을 달성하였고, 신한카드도 1,991억원(QoQ+18.4%)를 기록하는 등 비은행부문에서도 실적 호조 지속.

테마주로 편입된 이유

• 신한지주는 신한금융그룹의 금융지주회사로 제주은행, 신한은행 등을 자회사로 보유하고 있기에 대장주로 평가받고 있음.

 

2. 하나금융지주 (은행 관련주)

기업소개

• 하나금융지주는 2005년 설립된 하나금융그룹 지주회사로서 자회사 지배 및 경영관리, 자금공여 등의 업무 수행.
• 종속회사 사업분야는 은행(하나은행 등), 금융투자(하나금융투자), 신용카드(하나카드), 생명보험(하나생명보험)업 등이 있음.
• 2020년 5월 더케이손해보험을 14번째 자회사로 편입. 글로벌 통합 디지털 자산 플랫폼인 'GLN(Global Loyalty Network)' 컨소시엄을 구축하여 아시아 여러 국가로 제휴를 확대해 나가고 있음.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년반기 대비 연결기준 영업이익 30% 증가, 당기순이익 30.2% 증가. 2분기순이익은 전분기대비 9.8% 증가.
• 하나은행 2분기순익은 대출성장(QoQ+1.9%p) 및 NIM 개선(QoQ +5bp)으로 6,775억원(QoQ+17.7%)를 기록함.
• 또한 하나금융투자가 분기순익 1,393억원(QoQ+1.8%)를 달성하였고, 하나카드와 하나캐피탈이 각각 697억원(QoQ-3.9%), 639억원(QoQ+3.6%) 기록.

테마주로 편입된 이유

• 하나금융지주에서 자회사로 보유하고 있는 하나은행, PT Bank KEB Hana, 하나은행(중국)유한공사의 영향으로 관련 테마로 엮이게 됨.

 

3. KB금융 (은행 관련주)

기업소개

• KB금융은 2008년 설립된 KB금융그룹의 지주회사로, 업계 선두권의 시장지위와 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 은행, 카드, 증권, 생명보험, 손해보험, 저축은행 등 다양한 사업을 영위.
• 2021년 1분기말 기준 국내 원화예수금 20.5%, 원화대출금 19.4%로 업계 1위 점유율을 가진 국민은행이 대표적 종속기업임.
• 2020년 8월 푸르덴셜생명 인수확정됨. 인수가격은 2조 2,650억원으로 지분 100%를 일시 매입하는 구조임.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년반기 대비 연결기준 영업이익 40.8% 증가, 당기순이익 44.6% 증가.
• 2분기순이익은 전분기대비 6.1% 감소. 견조한 은행 원화대출금 성장(QoQ+1.7%) 및 NIM 유지로 은행 이자이익이 전분기대비 4.4% 증가하며 이익 성장 견인.
• 2분기 순수수료수익은 전분기 기저효과로 전분기대비 10.5% 감소하였으나, 전년동기에 비해서는 21.7% 증가하면서 견조한 실적 시현.

테마주로 편입된 이유

• KB금융은 금융지주회사이면서 KB국민은행 등을 자회사로 보유하고 있다는 점에서 테마주로 들어옴.

 

4. DGB금융지주 (은행 관련주)

기업소개

• DGB금융지주는 급변하는 금융환경에 대응하여 지방은행으로서의 경쟁력 확보를 위해 2011년 5월, 대구은행을 기반으로 설립된 DGB금융그룹의 지주회사임.
• 주요 사업은 은행업(대구은행), 증권업(하이투자증권), 생명보험업(DGB생명보험), 여신전문금융업(DGB캐피탈), 자산운용업(DGB자산운용) 등이 있음.
• 종합적인 자산관리서비스를 제공하고 직,간접적인 금융서비스를 제공하기 위해 2018년 10월 하이투자증권을 자회사로 편입함.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 영업이익 50.4% 증가, 당기순이익 46% 증가. 2분기순이익은 전분기대비 25.7% 증가.
• NIM이 전분기대비 2bp 상승하고, 견조한 대출성장(QoQ+2.7%)으로 순이자이익이 4.8%(QoQ) 증가하였으며, 비은행 이익이 전분기대비 65.5% 증가하며 실적 견인.
• 자회사중 하이투자증권과 DGB캐피탈이 각각 분기순이익 464억원(QoQ+15.7%), 252억원(QoQ+93.8%) 달성.

테마주로 편입된 이유

• DGB금융지주에서 자회사로 보유하고 있는 대구은행으로 인하여 해당 테마로 포함됨.

 

5. 우리금융지주 (은행 관련주)

기업소개

• 우리금융지주는 2019년 1월 설립한 지주회사로 금융업을 영위하거나 밀접한 관련이 있는 종속기업을 지배하는 것이 주 사업목적임.
• 주요 종속회사들의 사업은 은행업(우리은행), 신용카드업(우리카드), 종합금융업(우리종합금융) 등이 있으며, 2019년 우리자산운용/ABL자산운용(우리글로벌)을 편입하면서 자산운용업 추가하였음.
• 20년 12월 아주캐피탈 지분 74.04%를 5,724억원에 취득하여 자회사로 우리금융캐피탈과 우리금융저축은행 편입.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년반기 대비 연결기준 영업이익 69.2% 증가, 당기순이익 114.9% 증가. 2분기순이익은 전분기 대비 13.8% 증가.
• 2분기 은행 NIM이 전분기대비 2bp 상승하고, 꾸준한 원화 대출 성장세(QoQ+1.9%)로 순이자이익이 QoQ 5.1% 증가하였으며, 안정적인 대손비용 유지하였음.
• 자산관리 호전, 신규편입 자회사 효과 등으로 비이자이익은 전분기 기저효과로 전분기대비 소폭 감소하였으나 견조한 실적 시현.

테마주로 편입된 이유

• 우리금융지주에서는 자회사로 우리은행을 보유하고 있는 상태임.

 

6. BNK금융지주 (은행 관련주)

기업소개

• BNK금융지주는 2011년 부산은행, BNK투자증권, BNK신용정보, BNK캐피탈이 공동으로 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립한 지방은행 최초의 금융지주회사임.
• 2015년 경남은행의 계열사 편입으로 부산/경남은행 두 은행 체제가 되었음.
• 2015년에 GS자산운용(BNK자산운용 사명 변경)을 자회사로 편입하여 은행, 증권, 자산운용, 여신전문, 저축은행업 등을 포괄하는 종합금융그룹이 되었음. 2019년 11월 BNK벤처투자 자회사 편입.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년반기 대비 연결기준 영업이익 44.3% 증가, 당기순이익 50.6% 증가. 2분기순이익은 전분기대비 42.9% 증가.
• NIM이 전분기대비 4bp 상승하고, 견조한 대출성장(QoQ +3.6%)으로 이자이익이 전분기대비 6.9% 증가하였으며, 수수료이익이 PF수수료를 중심으로 41.9% 증가.
• 비은행 또한 캐피탈,증권이 각각 분기순이익 374억원(QoQ+10%), 335억원(QoQ+6.1%) 달성하며 실적 견인.

테마주로 편입된 이유

• BNK금융지주는 ㈜경남은행, ㈜부산은행, ㈜BNK시스템, BNK신용정보㈜ 등을 자회사로 두고 있기에 테마주로 불리고 있음.

 

7. JB금융지주 (은행 관련주)

기업소개

• JB금융지주는 2013년 전북은행의 주주로부터 주식 이전 방법으로 설립된 금융지주회사로 자회사 등에 대하여 경영관리업무와 이에 부수하는 자금지원, 자금조달 업무 등을 영위함.
• 연결대상 종속기업인 전북은행과 광주은행은 지역에 대한 깊이 있는 이해 및 친화력을 바탕으로 역내 점유율 확대를 지속적으로 추진.
• 비은행권 부문에서 JP우리캐피탈 및 JB자산운용이 있음. 광주은행은 2020년 4월 베트남 MSGS(모건스탠리게이트웨이증권회사)를 인수하였음.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년반기 대비 연결기준 영업이익 38.8% 증가, 당기순이익 47.9% 증가. 2분기순이익은 전분기대비 10.3% 증가.
• 예대 리프라이싱과 대출포트폴리오 개선으로 은행 NIM이 전분기 대비 10bp 급등하여 은행 이자이익이 4.6%(QoQ) 증가하였으며, JB캐피탈이 분기순익 618억원(QoQ+36.9%) 달성하며 이익 성장에 기여.
• 2분기 대손비용은 신용등급 재평가 영향으로 소폭 증가하였으나 판관비는 감소함.

테마주로 편입된 이유

• JB금융지주에서 자회사로 은행업을 운영하고 있는 전북은행, 광주은행, JB우리캐피탈 등의 영향으로 관련 테마로 선정되었음.

 

8. 카카오뱅크 (은행 관련주)

기업소개

• 카카오뱅크는 일반 수신 상품인 정기예금, 자유적금 뿐 아니라 모임통장, 26주 적금 등 새로운 형태의 다양한 수신 상품을 공급하고 있음.
• 비상금대출, 마이너스 통장대출, 신용대출 뿐 아니라 개인사업자 대출과 전월세보증금 등 여신 상품 군을 확대함.
• 금융 플랫폼 사업을 통해 주식계좌, 연계대출, 신용카드 등 다양한 제휴 상품 및 내 신용정보, 해외주식 투자 등 제휴 서비스를 제공함.

기업실적 및 분석

• 2021년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 16.8% 증가, 영업이익은 193.6% 증가, 당기순이익은 152.6% 증가.
• 2021년 3월 기준 월간 활성 이용자수 (MAU) 1,335만명으로 은행앱 1위를 유지하고 있으며 2021년 5월 31일 기준 1,653만명 이상의 고객을 달성.
• 플랫폼 비즈니스를 확장한 26주적금 with 이마트, 마켓컬리는 출시 2주만에 각각 56만좌, 23만좌를 개설.

테마주로 편입된 이유

• 카카오뱅크라는 기업은 카카오그룹에서 인터넷 전문은행 사업을 진행하고 있다는 이유로 테마주로 얘기됨.

 

9. 제주은행 (은행 관련주)

기업소개

• 제주은행은 1969년 지역경제 균형발전과 활성화를 위해 설립되어, 1972년 유가증권시장에 상장된 제주특별자치도 기반의 은행으로 신한금융그룹의 일원임.
• 대출 업무 외에 카드업무, 환업무, 방카슈랑스, 수익증권 판매, 유가증권 운용, 신탁 업무 등 광범위한 금융 업무를 주요사업으로 영위하고 있음.
• 지역 내 높은 브랜드 인지도와 고객충성도를 바탕으로 한 고객메인화, 그리고 조밀한 점포망을 바탕으로 한 지역고객의 이용편리성이 강점임.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년반기 대비 연결기준 영업이익 14.6% 증가, 당기순이익 17.2% 증가.
• 전년반기대비 NIM이 14bp 상승하면서 이자이익이 602억원으로 10.6% 늘었고, 판매관리비 가 377억원(YoY-1.7%)기록 하면서 순익 증가에 기여.
• 이자이익 증가로 인한 경상수익력 회복으로 전년말대비 수익성지표 (ROA +0.16%p, ROE +2.08%p) 상승하였음.

테마주로 편입된 이유

• 제주은행은 신한금융지주의 계열사로 예금, 유가증권, 대출, 지급보증, 신탁 등의 금융업을 주력으로 진행하고 있음.

 

10. 기업은행 (은행 관련주)

기업소개

• 기업은행은 1961년 중소기업자에 대한 효율적인 신용제도를 확립함으로써 자주적인 경제활동을 지원하는 것을 주 목적으로 설립된 중소기업대출 특화 전문은행.
• 50년 넘게 축적된 중기금융 노하우와 정교한 신용평가시스템을 바탕으로 우량 기업 발굴 및 지원하며, 체계적인 리스크 관리 중.
• 동사의 연결대상 주요종속기업은 IBK자산운용, IBK투자증권, IBK캐피탈 등이 있음. 2020년 총 4회 1조2천7백억 규모의 3자배정 유상증자를 실시하였음.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년반기 대비 연결기준 영업이익 47.3% 증가, 당기순이익 48% 증가. 2분기순이익은 전분기대비 5.1% 증가.
• 견조한 2.3%의 대출 성장률과 NIM 4bp 상승으로 이자이익이 전분기대비 4.5% 증가하였으며, 대손비용율도 0.31%로 양호한 건정성을 유지햐면서 이익 개선에 기여.
• 캐피탈과 증권이 각각 분기순익 895억원(QoQ+126.6%), 264억원(QoQ+19.5%)를 기록하며 실적 견인.

테마주로 편입된 이유

• 기업은행의 주요사업으로는 중소기업 지원을 목적으로 진행되고 있는 특수목적은행임.

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여기까지 경제와 밀접한 연관성을 가지는 은행 관련주 10종목에 속하는 기업들을 알아봤습니다. 대부분이 단순한 이유를 가지고 있기 때문에 테마에 엮인 이유를 이해하시기엔 수월하셨을거라 생각됩니다. 이제 정리된 내용과 본인이 찾은 재료를 혼합해서 현재 은행 상황에 따라 나오고 있는 정책들을 참고하면서 수익을 얻어가시면 됩니다. 그리고 과거 차트를 통해서 특이한 움직임이 있는 날짜에는 어떤 이슈가 있었는지 파악해둔다면 비슷한 발표가 있을때 대처하기 한결 편합니다.