손해보험 관련주 8종목 :: 보험

손해보험은 해당 보험에 가입한 피보험자에게 발생한 재산적 손해를 보상해주기 위해서 만들어진 계약입니다. 책임/해상/운송/화재 등 다양한 종류의 손해가 생기게 되는데 이때 사용되는 것이라고 생각하시면 됩니다. 내년 보험시장이 성장하면서 240조원 정도의 규모가 될 것으로 예상하는 전문가의 의견도 있는만큼 충분히 힘이 남아있는 장르라고 보여집니다. 그렇기 때문에 손해보험 대장주와 수혜주를 분석하셔서 매력적인 재료가 보이는 종목을 찾아내 보시길 바랍니다.

 

이번 포스팅에서 알려드릴 손해보험 관련주 8종목은 DB손해보험, 코리안리, 현대해상, 삼성화재, 한화손해보험, 메리츠화재, 흥국화재, 롯데손해보험입니다. 이 테마와 연관된 정보를 더 얻고 싶으시다면 전망 종류 시장점유율 순위 기출문제 생명보험 등을 찾아보시면 좋을 것 같습니다.

 

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손해보험 관련주

이 테마를 분석하실 때는 생명보험 등 유사한 장르의 종목들도 어떤 식으로 흘러가고 반응하는지 체크해 두신다면 도움이 될 수 있습니다. 그리고 과거 차트를 통해 변동성이 컸던 날짜 부근에 발표됐던 재료를 찾아본다면 조금더 괜찮은 이슈를 찾으실 수 있는 감을 얻으실 수 있을 겁니다.

 

손해보험 관련주 8종목

1. DB손해보험 (손해보험 관련주)

기업소개

• DB손해보험은 1962년 한국자동차보험공영사로 출발하여 1968년 손해보험사 공동출자로 한국자동차보험으로 재출범, 1983년 동부그룹이 경영권을 인수하고 2017년 DB손해보험으로 사명 변경함.
• 업무 효율과 전문성 제고를 위해 DB자동차보험손해사정, DBCAS손해사정, DBMnS 등의 자회사를 출범함.
• 글로벌 초우량 보험사로 발돋움하기 위하여 미국을 해외 거점시장으로 집중 공략하고 중국, 인도네시아, 미얀마 등지에 사무소를 개설함.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.8% 증가, 영업이익은 32.8% 증가, 당기순이익은 36.9% 증가.
• 사업비율에서의 경쟁력을 바탕으로 장기 위험손해율 부담이 지속되는 가운데, 분기 최고 실적을 시현함. 경쟁사 대비 적은 보완자본 조달을 통해 RBC비율을 관리하고 있음.
• 수익과 성장이 균형을 이룬 외형 확대를 도모함과 동시에 손해율 안정을 위해 U/W 역량을 지속적으로 강화해 나가고 있음.

테마주로 편입된 이유

• DB그룹 계열사인 DB손해보험은 주력사업으로 해상, 화재, 개인연금, 자동차 등 손해보험업을 진행하고 있다는 점에서 관련 테마주로 엮임.

 

2. 코리안리 (손해보험 관련주)

기업소개

• 코리안리는 1963년 설립되어 1969년 거래소에 상장되었으며 보험회사가 인수한 계약의 일부를 다른 보험회사에 인수시키는 국내유일의 전업 재보험회사.
• 주요 사업으로는 손해보험 재보험의 출수재 업무, 생명보험 재보험의 출수재 업무, 해외 보험 업무 등을 영위하고 있음.
• 지속적인 성장과 안정된 영업실적 시현에 따른 이익 축적 및 비상위험준비금 적립 등의 영향으로 국제신용평가기관으로부터 지속적으로 최우수 신용등급인 A를 받고 있음.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.1% 감소, 영업이익은 2.2% 감소, 당기순이익은 3.4% 감소.
• 원수보험사들의 양호한 손해율 흐름이 이어져 가계성 경과손해율이 하향 안정세를 지속하고 기업성은 재보험요율 상승과 갱신 효과 반영으로 전년대비 개선.
• 글로벌 재보험요율의 성장세 지속으로 인한 누적 효과와 요율 상승 트렌드로 향후 수익성 개선 가능성이 높음.

테마주로 편입된 이유

• 코리안리는 국내에서 유일한 전업 재보험 회사로 생명보험과 손해보험 관련 사업을 운영하고 있는 업체임.

 

3. 현대해상 (손해보험 관련주)

기업소개

• 현대해상은 1955년 3월에 해상보험 전업회사로 보험업에 진출하여, 해상, 화재, 자동차, 특종, 장기, 연금 및 퇴직보험 등의 손해보험업을 주요사업으로 영위하고 있음.
• 매출 및 자산 규모에서 최상의 위치를 차지하고 있는 대형 우량 손해보험회사임.
• 보험회사 전문 신용평가기관인 A.M.Best로부터 "A(Excellent)"의 신용등급 획득 2021년 상반기 시장점유율은 16.8%로, 국내 손해보험업계에서 꾸준히 시장지배력을 유지하고 있음.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.7% 증가, 영업이익은 38.2% 증가, 당기순이익은 27.2% 증가.
• 전체 매출의 약 60%를 차지하는 장기보험은 4.9% 증가하고, 일반 보험 14.1%, 자동차보험이 6.6%성장함.
• 일반, 장기, 자동차보험 전 보종의 손해율 하락과 모집수수료 제도시행에 따른 초년도 영업사업비 집행 축소 및 경과보험료 증가에 따른 사업비율 하락으로 인해 보험 영업적자 축소.

테마주로 편입된 이유

• 현대해상은 손해보험 관련 사업인 연금, 장기, 특종, 자동차, 화재 등을 운영하고 있는 국내 손해보험시장 선두 기업임.

 

4. 삼성화재 (손해보험 관련주)

기업소개

• 삼성화재는 국내에서 가장 규모가 큰 삼성계열의 손해보험사로, 손해보험업과 제3보험업을 핵심사업으로 영위하고 있음.
• 540여개 지점과 2만여명의 전속 설계사 판매조직을 보유한 전국적인 판매망을 확보하고, 온라인 자동차보험 브랜드인 '애니카다이렉트'는 온라인 직판 채널 내 매출 규모 1위로 성장함.
• 국내사업을 기반으로 안정적인 사업을 영위하고 있으며, 중국 최대 IT기업인 텐센트와 협력하여 중국법인을 온라인 보험사업 중심으로 성장시킬 계획임.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.3% 증가, 영업이익은 68.8% 증가, 당기순이익은 68.9% 증가.
• 일반보험 원수보험료는 전년 대비 4.86% 성장하고, 자동차 보험은 보험계약 대수 증가 등의 영향으로 전년 대비 3.05%증가함.
• 지급여력비율(RBC기준)은 2021년 6월말 기준 322.43%로 업계 최고 수준이며, 재무건전성에 대한 신용등급은 국내 민간기업 중 최고등급인 'AA-' 등급을 6년 연속 받음.

테마주로 편입된 이유

• 삼성그룹 계열사인 삼성화재는 배상책임, 상해, 자동차, 해상, 화재 등 손해보험상품을 주력으로 취급하고 있다는 이유로 관련 테마주로 들어옴.

 

5. 한화손해보험 (손해보험 관련주)

기업소개

• 한화손해보험은 1946년 신동아화재로 설립되어 2003년 한화그룹에 편입되었으며, 2009년 12월에는 제일화재해상보험을 흡수 합병함.
• 우리나라에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 중형 손해보험사 중 하나임. 한화생명, 한화투자증권 등과 함께 한화금융네트워크의 위상을 강화하며 시너지를 창출하고 있음.
• GA채널 중심으로 외형 및 시장지위가 제고되었으며, 보장성 중심의 상품판매전략으로 장기보험의 안정적인 성장 유지.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.6% 감소, 영업이익은 45% 증가, 당기순이익은 47.9% 증가.
• 보험영업에서 1,486억원의 손실이 발생하였으나, 투자영업이익 2,634억을 달성하여, 전년 동기대비 순이익 증가.
• 지급여력비율은 전년동기대비 71.7%p 하락한 189.6%임. COVID-19의 장기화와 자동차보험료 증가 추세가 지속됨에 따라 자동차 손해율 개선세가 지속되고 있음.

테마주로 편입된 이유

• 한화그룹의 계열사인 한화손해보험에서 자산운용과 손해보험 등의 사업을 진행하고 있다는 점에서 관련 테마주로 부각되었음.

 

6. 메리츠화재 (손해보험 관련주)

기업소개

• 메리츠화재는 1922년 국내 최초로 설립된 손해보험사로, 메리츠금융그룹 기업집단에 속해있으며 손해보험업 및 이에 관련된 부대사업을 영위하고 있음.
• 장기 보장성 신계약은 업계 최고 수준의 장기상품 경쟁력을 바탕으로, 지속적으로 업계 상위 수준의 성장율을 나타내고 있음.
• ‘걱정인형’이라는 캐릭터를 활용한 타사대비 차별화된 광고/홍보 전략으로, 기업이미지 및 인지도를 효과적으로 제고시킴.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.9% 증가, 영업이익은 37.4% 증가, 당기순이익은 41.2% 증가.
• 전년동기대비 장기보험 매출 10.0%, 자동차보험 매출 13.8%, 일반보험매출 18.3% 증가하는 등 보험영업이익 증가에 따른 영업이익 개선세 지속.
• 업계 공통요인으로 신계약비 부담이 축소되고, 보장성 인보험 신계약 확대로 타사 대비 위험보험료가 빠르게 증가하며 위험손해율 안정.

테마주로 편입된 이유

• 메리츠화재는 메리츠금융그룹 계열사로 장기 보장성 보험과 종합손해보험사를 중심으로 매출을 이끌어내고 있음.

 

7. 흥국화재 (손해보험 관련주)

기업소개

• 흥국화재는 1948년 고려화재해상보험주식회사로 설립되어, 2006년 태광그룹에 편입되어, 2009년 현재의 흥국화재해상보험주식회사로 변경함.
• 업계 대비하여 장기보험의 비중이 높은 구조를 가지고 있으며, 설계사 조직의 정착률은 업계평균대비 지속적으로 양호한 수치를 기록하고 있음.
• 챗봇서비스, KSQI 우수콜센터 인증, 웹접근성 인증, RPA 도입 등 고객의 서비스 만족도 및 업무효율을 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있음.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 4.3% 증가, 영업이익은 98.7% 증가, 당기순이익은 104.8% 증가.
• 2021년 상반기 원수보험료는 전년동기대비 5.2% 증가 (일반보험 8.6%, 장기보험 5.9% 증가)함에 따라 수익성 개선.
• 장기 보험료 누적효과의 최대화를 위해 판매조직의 불완전판매 제재, 완전판매를 위한 모니터링 등을 통하여 계약유지율을 제고하는 전략을 시행하고 있음.

테마주로 편입된 이유

• 태광그룹 계열사인 흥국화재는 주력으로 장기손해보험과 일반보험업 등을 진행하고 있다는 이유로 해당 테마에 들어오게 됨.

 

8. 롯데손해보험 (손해보험 관련주)

기업소개

• 롯데손해보험은 대한화재해상보험으로 설립된 손해보험사로 2008년 롯데그룹에 편입되었으나, 2019년 최대주주가 JKL파트너스로 변경됨에 따라 기업집단 롯데에서 제외됨.
• 업계 최초로 하이브리드 자동차 보험료 할인을 실시하는 등 지속적으로 친환경보험상품을 개발하고, 녹색사업장 구축을 위해 노력하며 글로벌 주요 환경이슈에 대응함.
• 안정적 자본건전성의 기반을 구축하여 한국신용평가 등 신용평가사가 실시한 보험금 지급 능력평가에서 A(안정적)등급을 받음.

기업실적 및 분석

• 2021년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 26.4% 감소, 영업이익은 18.4% 감소, 당기순이익은 21.2% 증가.
• 지속적으로 손실을 내는 자동차보험을 축소하고 장기 저축성보험 판매를 중단하는 등 내재가치가 높은 장기 보장성보험을 중심으로 포트폴리오를 개선해 나가고 있음.
• 우량담보 확대 및 불량 담보 축소를 통해 장기 보장성 보험의 사차를 개선하고, 자동차 보험을 전략적으로 리밸런싱하여 손해액을 대폭 축소하고 있음.

테마주로 편입된 이유

• 롯데손해보험에서 해상, 화재, 자동차 등 손해보험 관련 사업을 운영하고 있다는 이유로 관련 테마주로 얘기되고 있는 상태.

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여기까지 손해보험 관련주 8종목에 속하는 기업들을 정리된 내용으로 하나씩 알아봤습니다. 테마주는 한 번 제대로 분석해두면 그 흐름이 크게 바뀌지 않는 한 계속해서 써먹을 수 있습니다. 그렇기 때문에 단기적인 수익을 보며 조급해 하기보다는 차분하게 기업분석을 하면서 자신의 역량을 키워나가는데 집중하시길 바랍니다. 꾸준하게 수익을 쌓아가다보면 한 번씩 높은 수익을 올렸을 때 더 큰 탄력을 받으며 계좌 잔고에 변화가 찾아오게 되는 경우가 많습니다.